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　　恒生前海基金表示，市场交投情绪显著回暖，两市成交量较前几个交易日明显放大，为反弹提供了量能支撑。中东紧张局势有所弱化，海外地缘风险降温，显著缓解了全球资本市场的避险情绪。当前市场缺少主线行情的聚焦，权重和题材轮动速度较快。中长期来看，随着关税不确定性下降以及全球货币秩序重构，有助于提升中国权益资产估值，三季度关税政策明朗后有望推动权益资产震荡向上。行业配置方面，建议关注部分政策催化下基本面存在积极变化预期的新方向，2025年或仍是以科技为主线的行情，伴随外部扰动的缓和，市场整体风险偏好将上移，建议持续关注科技、消费、高端制造、医药等产业趋势机会。