科创100ETF基金(588220)收涨2%!半导体代工20市场一季度收入同比增长12%开云体育- 开云体育官方网站- APP 最新25
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称,综合来看2025年,全球半导体增长延续乐观增长走势,2025年AI驱下游增长。同时,政策对供应链中断与重构风险持续升级,国产替代持续推进。展望二季度,建议关注设计板块存储/代工SoC/ASIC/CIS二季度业绩弹性,设备材料算力芯片国产替代。存储板块预估3Q25存储器合约价涨幅持续,企业级产品持续推进,带动季度业绩环比增长明确。晶圆代工龙头或开启涨价,2季度业绩展望乐观。端侧AI SoC芯片公司受益于端侧AI硬件渗透率释放,一季度业绩已体现高增长,叠加6-7月