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　　淡水泉认为，今年以来，市场呈现一定的“慢牛”特征，投资者风险偏好维持高位，流动性、基本面、外部环境等因素共同助推本轮行情。拉长时间维度来看，市场风格呈现出明显的钟摆效应，从“确定性优先”逐渐转向“成长性优先”切换。在这一过程中，红利类资产缩圈褪色，而新兴成长类机会轮动成为行情的重要推手——如新消费、创新药、机器人、AI硬件等。这种转变也反映出，市场不再一味追求单一的确定性，而是开始重新关注基本面的成长性。