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　　年初 DeepSeek 行情驱动了年内第一轮中国资产重估行情，被 4 月关税扰动打断后，5 月以来的资产重估由金融、消费和医药等板块主导，并推动恒生指数回到 24000 点。在经历了较快上涨后，三季度负面压力“如期而至”，但近期边际变化显示压力程度比市场预期更加温和。在景气修复和估值性价比的交集中，港股科技板块是占整个港股市场接近 1/3 的大容量板块，市场多数观点认为，关注科技重估驱动的第三轮中国资产重估行情。